Обзор инвестиционной краудлендинговой платформы Джетленд, условия сотрудничества для заемщиков и инвесторов, инструмент автоинвестирования, риски дефолта

Согласно официальным данным на начало 2023 г Джетленд входит в ТОП-3 лидирующих круадлендинговых платформ: занимает 2 место по рынку краудлендинга в России (28,5%) и 1 — по размеру кредитного портфеля.

За все время работы JetLend выдано займов на сумму 4,03 млрд руб. и профинансировано 2141 компания. На платформе зарегистрировано 40149 инвесторов, средневзвешенная процентная ставка для инвесторов составляет 20,85%, для заемщиков — от 11,9% до 19%. Уровень дефолтов составил всего 1,62%.

Компания “Джетленд” зарегистрирована в Сколково и начала свою работу 28.08.2018 г. Генеральный директор компании Роман Хорошев. Роман пришел в краудлендинговый бизнес, имея за спиной отличный бэкграунд и опыт бывшего сотрудника в должности руководителя отдела работы с премиальными клиентами в Sber CIB. 

На YouTube можно найти свежие видео с Романом: он активно участвует в интервью, отвечает на все вопросы клиентов и инвесторов, общается в комментариях и аргументированно доносит всю необходимую информацию. Как руководитель компании, Роман всегда открыт к диалогу, и в целом несложно сделать вывод, что он нацелен на то, чтобы вырастить этот проект в крупномасштабный бизнес. На сегодняшний день в компании Джетленд работает 55 человек.

Что такое краудлендинг?

Прежде, чем рассказывать о возможностях сотрудничества с Джетленд, необходимо объяснить, что такое краудлендинг и по какому принципу работают краудлендинговые платформы. Эта информация, в частности, будет интересна начинающим инвесторам, у которых есть средства для вложений, но на данный момент они плохо разбираются в инструментах инвестирования.

Краудлендинг — термин, образованный из двух слов: crowd — “толпа”, landing — “площадка”. При краудлендинге происходит прямое финансирование заемщика (малого и среднего бизнеса) частными инвесторами (физическими или юридическими лицами), где посредником между ними выступает краудлендинговая платформа, — в частности, Джетленд.

Заемщик, обращаясь в краудлендинговую компанию, рассчитывает на быстрое получение займа. Если заемщик отвечает всем требованиям платформы, он действительно получает кредит буквально в течение 2-3-х дней после обращения. Такая скорость обеспечивается, во-первых, инновационным скорингом, который является ядром бизнеса Джетленд, и, во-вторых, активным финансированием проекта инвесторами.

Инвестор, вкладывая свои деньги в краудлендинговую платформу, рассчитывает на возврат своих средств с процентами в течение определенного периода времени. Привлекательность краудлендинговых платформ для инвесторов заключается в ставке доходности, которая выше, чем в банках (для Джетленд средневзвешенная доходность 18-19%), и в надежности вложений по сравнению с покупкой акций и других ценных бумаг, которые в настоящее время в большинстве своем показывают только падение.

Ситуация на инвестиционном рынке хорошо проиллюстрирована графиком, представленном на сайте Джетленд.

Схема, по которой работает инновационная компания Джетленд.

Правовое регулирование краудлендинга

1 января 2020 г вступил в силу закон 259-ФЗ “О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ”, который вывел деятельность краудлендинговых фирм в правовое поле и закрепил за ними ряд обязанностей как перед государством, так перед инвесторами.

1. Краудлендинговая платформа (оператор) должна быть зарегистрирована в специальном реестре ЦБ РФ.
2. За оператором закрепляется требование подавать отчетность в ЦБ РФ не реже 1 раза в год.
3. При инвестициях на площадку более 60 млн. руб., необходимо аудиторское заключение о работе компании.
4. Максимальный годовой объем инвестиций для неквалифицированных инвесторов ограничивается суммой 600 тыс. рублей.
5. Все деньги, поступающие от инвесторов, хранятся на специальном номинальном счете, которые краудлендинговая компания не может использовать не по целевому назначению.

Инвестиционная платформа Джетленд является оператором, зарегистрирована в специальном реестре ЦБ РФ и соблюдает требования закона 259-ФЗ.

О сотрудничестве с инвестиционной платформой Джетленд для заемщиков

Выше была обозначена главная причина, по которой малый и средний бизнес в качестве кредитора выбирает краудлендинговую платформу Jetlend. Это скорость выдачи кредита.

На Джетленд рассмотрение заявки от заемщика составляет всего 10 секунд. Такая скорость оценки обеспечивается многоступенчатым скорингом  — инструментом, который является конкурентным преимуществом платформы. 

У Джетленд имеется Лицензия, согласно которой компания может собирать данные о заемщике по различным легальным открытым и закрытым источникам (ФССП, ФНС, ФСГС и др.). Еще одно из условий оценки заемщика — это загрузка банковских выписок, что позволяет отследить транзакции по расчетному счету обратившейся за кредитом компании.

Благодаря выстроенной системе оценки, основанной на современных компьютерных технологиях, заявка заемщика рассматривается в течение 10 секунд. Если решение положительное, далее заемщику необходимо пройти этап верификации, в том числе, интервью с андеррайтером (требуется ответить на несколько вопросов). Вся процедура верификации занимает на более 1,5 часов. После одобрения финансирование заемщика происходит в сроки от 1 часа до 3-х дней.

Средневзвешенная ставка для заемщиков — от 11,9% до 24,9% в зависимости от рейтинга, присвоенного заемщику платформой Джетленд после оценки показателей его деятельности. Компания удерживает кредитную ставку в тех рамках, которые предлагают Банки по кредитованию малого и среднего бизнеса в России (19-22%).

Максимальный размер кредита для новых заемщиков на Джетленд ограничен суммой в 6 млн. руб, для повторных — до 20 млн. руб., минимальный размер 500 тыс.рублей.

Расходы, которые накладываются на заемщика — это возврат основного долга, процентные платежи для инвесторов и единовременная комиссия за выдачу транша (от 1%).

В случае просрочки задолженности за каждые 7 дней начисляется штраф в размере 1% от суммы займа и пени — 0,5% ежедневно на сумму просроченной задолженности.

Срок выдачи кредита — от 1 до 36 месяцев.

Основные требования, предъявляемые к заемщику со стороны платформы Джетленд:

1. Среднемесячная выручка от 1 млн. рублей.
2. Срок регистрации ООО или ИП — свыше 12 месяцев.
3. По кредитной истории должны отсутствовать просрочки, участие в арбитражах в качестве ответчика и непогашенные исполнительные листы.

Согласно данным инвестиционной компании Джетленд только 10% заемщиков получают одобрение после обращения на платформу. 90% потенциальным заемщикам отказывают по разным причинам.

О сотрудничестве с инвестиционной платформой Джетленд для инвесторов

2022 г как нельзя лучше продемонстрировал нестабильность инвестиционного рынка в части вложения в ценные бумаги. Значительно сократилась доля покупки акций отечественных компаний из-за опасения очередного падения их стоимости. Часть инвесторов вообще ушла с Мосбиржи, отдав предпочтение зарубежным брокерам, например, Just2Trade.

Параллельно возрос интерес к альтернативным источникам вложения денег. По отзывам инвесторов краудлендинг оказался более надежным способом инвестирования и, в частности, Джетленд показал результаты по доходности стабильнее и выше, чем, например, акции на Мосбирже.

На начало 2023 г средневзвешенная доходность на Джетленд за минусом потерь составляет 18-19% годовых.

Внимание инвесторам! Данная статья создана с целью ознакомления пользователей со способами инвестирования и не носит рекомендательного характера. Любой вид инвестиций связан с риском потерять деньги. Если вы не готовы к этому, выбирайте более надежные способы вложения своих свободных средств.

Кто может стать инвестором Джетленд?

Стать инвестором инвестиционной платформы Джетленд может любой гражданин РФ, достигший возраста 18 лет, в статусе физического или юридического лица (в том числе ИП). Исключение: ИП с налоговым режимом “самозанятые”.

Обратите внимание, что инвестиции в краудлендинговую платформу предполагают получение дохода и сдачи годовой отчетности в Налоговую инспекцию.

Если вы будете инвестировать в Джетленд, как физическое лицо, то по выплаченному доходу в Налоговую инспекцию за вас будет отчитываться заемщик.

Если вы будете сотрудничать с Джетленд, как юридическое лицо или ИП, то все обязанности по уплате налогов с дохода и сдачи отчетности в Налоговую инспекцию ложатся на вас. В выписку о видах экономической деятельности понадобится добавить дополнительный код ОКВЭД — 64.92 “Предоставление займов и прочих видов кредита”.

По запросу в чат Джетленд техподдержка скидывает Справку по налогам, содержащую информацию по налогообложению участников инвестиционной платформы.

Способы и суммы пополнения счета в Джетленд

В Джетленд отсутствует лимит на пополнение счета. Но минимальная сумма инвестирования в один заем составляет 100 рублей. Для подключения в личном кабинете функции Автоинвестирования необходимо пополнить счет не менее, чем на 2000 рублей. Об Автоинвестировании более подробно — дальше.

Неквалифицированные инвесторы согласно закона 259-ФЗ могут инвестировать не более 600 тыс. рублей в течение календарного года.

Пополнить счет на Джетленд можно двумя способами:

1. Банковским переводом (реквизиты для перечисления вы найдете в своем личном кабинете после регистрации на площадке): средства зачисляются в течение 24 часов.
2. Через СПБ (оплата по QR-коду): деньги поступают на счет в течение 10-15 минут. Комиссия 0,9%.

Согласно закону 259-ФЗ деньги, поступившие от инвесторов, хранятся на номинальном счете и не могут быть потрачены на другие цели, кроме кредитования заемщиков. В ООО “Джетленд” номинальный счет открыт в банке Точка (группа Открытие).

Стратегии инвестирования на Джетленд

После пополнения счета на Джетленд инвестор должен определиться со стратегией вложения своих денег. Это может быть ручное инвестирование или автоинвест.

1. Ручное инвестирование

Ручное инвестирование — самостоятельный анализ заемщиков на рынке первичных размещений и выбор проектов для инвестирования. 

Внутри инвестиционной платформы каждому заемщику присваивается рейтинг. Например, у заемщика с рейтингом А вероятность дефолта крайне низка (1-5%) в отличие от заемщика с рейтингом С, где условно вероятность дефолта может достигать 7-8%.

У каждого заемщика указана ставка кредита и сумма займа. В таблице кликните по заинтересовавшей вас компании, чтобы узнать подробности о ней. В карточке компании будет представлена основная информация, деятельность, которой занимается заемщик, адреса, сайты, в том числе, некоторые финансовые показатели. Исходя из этих данных у инвестора есть возможность сделать самостоятельный выбор проектов для вложения своих средств.

2. Автоинвестирование

Эта стратегия автоматизирует процесс инвестирования и снимает с инвесторов “головную боль” по выбору заемщиков. Более того, по словам генерального директора Джетленд, в режиме Автоинвестирования инвесторы зарабатывают на 3% больше, чем те, кто самостоятельно выбирает заемщиков.

Чтобы подключить Автоинвестирование, необходимо выбрать стратегию, — их всего три:

• консервативная (ожидаемая доходность 14,3-15,7% годовых),
• сбалансированная (13,9-20,8%), 
• агрессивная (13,5-23,6%).

Параметры «Уровень риска», «Диапазон ставок», «Срочность», «Диверсификация» выставляются согласно выбранной стратегии. При изменении любого из параметров стратегия будет отключена.

При включенном режиме Автоинвестирования время на распределение свободных средств зависит от объема предложений на платформе, а также от выставленных параметров диверсификации. Новые резервы создаются один раз в два часа.

По умолчанию все вернувшиеся на счет инвестора займы с процентами снова уходят на реинвест. Чтобы вывести деньги или их часть, в личном кабинете необходимо активировать опцию Сейф и указать сумму, которую необходимо зарезервировать для вывода. Как только из поступающих платежей наберется обозначенная сумма, ее можно будет вывести с платформы. 

Как правило, заемщики платят ежемесячно. Чем больше займов в вашем инвестиционном портфеле, чем чаще будут поступать платежи на ваш счет.

Для инвесторов, работающих в режиме Автоинвестирования, Джетленд стремится минимизировать риски. Если вложения в займы привели к общей отрицательной доходности портфеля, платформа может выкупить дефолтные займы. Но с уточнением, что это право, а не обязанность Джетленд.

Вторичный рынок на Джетленд

Это инновационный продукт на краудлендинговых платформах, который предлагает только Джетленд.

Если у инвестора возникла необходимость вернуть свои деньги до момента погашения займа, он может продать займ на вторичном рынке.

Обратите внимание, что в режиме Автоинвестирования функционал вторичного рынка тоже присутствует, но по умолчанию опция отключена. Если ее подключить, то система будет пополнять ваш портфель, в том числе, займами со вторичного рынка. Но в портфель инвестора будут попадать только займы без просроченных выплат, если по ним не проводилась реструктуризация и не объявлен дефолт, по цене продажи ниже или равной номинальной стоимости прав требования.

Риски дефолта на Джетленд

Согласно официальным данным платформы уровень дефолта за все время работы Джетленд составил 1,62%.

Показатель дефолтности рассчитывается, как соотношение суммы дефолтов по займам, выданных за все время, к сумме займов, выданных за все время.

По словам генерального директора Джетленд, сервис заинтересован в том, чтобы вернуть деньги инвестору, т.к. доверие клиентов — это одно из ключевых качеств, которые необходимо поддерживать для развития краудлендингового бизнеса.

Кроме объявления дефолта на платформе существует такое понятие, как реструктуризация задолженности. Перед тем, как предоставить просроченному заемщику новые условия выплаты кредита, проводится его повторная проверка, а инвесторам предлагается принять решение, что делать с кредитором: объявлять дефолт или разрешить реструктуризацию. Обычно более 50% заемщиков возвращаются в график платежей.

Если заемщик допустил просрочку, Джетленд напоминает ему о возникшей задолженности и начинает начислять штрафы и пени.

По истечение 90 дней, если компания не платит кредит, объявляется дефолт.

Через 3 рабочих дня производится переуступка прав требования по займу в пользу ООО «Джетленд». Через 6 рабочих дней платформа подает исковое требование в Арбитражный суд Москвы, за которым следует процедура получения исполнительного листа и ареста всех счетов заемщика.

Взысканные деньги возвращаются на счет инвесторов за минусом комиссии 30%.

Итоги 2022 г и планы Джетленд на 2023 г в видеоформате

29 декабря 2022 г на Джетленд прошла прямая трансляция, где компания подвела итоги уходящего года и озвучила планы дальнейшего развития.

Заключение

В заключении хочется напомнить, что Джетленд занимает второе место по рынку краудлендинга в России. Но уже сейчас у платформы есть все шансы занять лидирующую позицию, т.к. она обладает определенным потенциалом, выгодно отличающим ее от конкурентов. Это —

1. Инновационность — компания постоянно стремится к тому, чтобы делать свой продукт лучше и качественнее.
2. Инструменты, которых нет на других платформах, в частности, это вторичный рынок, позволяющий продавать займы до их погашения.
3. Работающий робоэдвайзинг (автоинвестирование), который значительно облегчает жизнь инвесторам тем, что снимает необходимость поиска выгодных проектов для вложения, и страховка — в случае отрицательного портфеля.
4. Возобновляемая кредитная линия для заемщиков. У заемщиков есть возможность получить дополнительные транши без новой проверки в рамках установленного лимита на Джетленд.

Автор статьи Ольга Абрамова, блог Денежные ручейки